Goede morgen traders,
Nieuwe week, nieuwe kansen, hoewel er vandaag niet veel op het programma staat. De markten in de VS zijn gesloten (Labour day), dus mogen we vanuit die hoek geen impulsen verwachten die de handel kunnen sturen. Europa moet het op eigen kracht doen en dan zien we meestal een lusteloze dag met af en toe ‘vreemde’ uitschieters.
Laten we maar meteen beginnen met een rondje langs de markten, te beginnen bij de Dax future.
Dax future dagchart
In de dagchart heb ik de vermeende dagcyclusbodem gemarkeerd. Wat betreft lengte en stand van de indicatoren klopt alles, alleen het koersverloop erna niet helemaal. We zien dat de koers een beetje heen en weer slingert en daarbij even kort onder de start van de cyclus daalde. Dat zou betekenen dat de top al gezet is, maar dat lijkt mij op dit moment (gezien de trend en kracht van de voorgaande cycli) twijfelachtig. Mogelijk is zelfs dat de cyclusbodem enkele dagen later is gezet, hoewel deze dan eigenlijk aan de te lange kant zou zijn.
Dax future 120 minutenchart
Ik ben dus niet helemaal zeker waar de bodem ligt, maar dat probleem lossen we gewoon op middels de kortere 120 minutenchart. Hier zien we dat de koers van de Dax future gevangen is tussen6875 en 7125. Onder 6875 verkrijgen we gewoon een keihard verkoopsignaal met koersdoel 6600. Boven 7030 daarentegen triggert de Dax een koopsignaal met 7200 als koersdoel. Het probleem van de dagcyclusbodem wordt dus feitelijk opgelost als de koers richting kiest. Tot die tijd lijkt het me niet opportuun om iets te doen.
Bund future dagchart
In de dagchart van de Bund zien we dat de huidige dagcyclus de twaalfde dag telt. De afgelopen dagen verliepen zijwaarts, zodat we of sprake is van topvorming of van een pauze in de eerdere opwaartse beweging.
Bund future 120 minutenchart
Boven 144.50 wordt de opwaartse beweging weer hervat en mogen we rekenen op 145.50 en hoger. Indien een uitbraak de komende dagen niet lukt dan zal de huidige dagcyclus toch blijven steken rond 144.50 en mogen we ervan uitgaan dat later in de week de neerwaartse druk op 143 groter wordt.
Goud future dagchart
Goud heeft na de uitbraak boven $1620-1650 een keurige pull back beweging gemaakt en hervat nu weer de eerdere beweging naar boven. Hier lijkt dus een duidelijke opwaartse trend gevormd te worden die de koers wellicht op de langere termijn weer een aardig eind naar de $2000 kan brengen. De stop voor longposities dient thans rond $1620 te liggen.
Crude oil future dagchart
Tenslotte nog de dagchart van de Crude oil futures. Hier zienw e dat er op een hoog niveau een nieuwe dagcyclusbodem gezet is en dat lijkt een goede positie voor nieuwe longposities met als koersdoel $103 en hoger. De stop loss dient hier iets onder $94 te liggen.
Markttechnische steun en weerstanden
Eurostoxx future: eerste steun 2405, tweede steun 2330, eerste weerstand 2500, tweede weerstand 2540;
Dax future: eerste steun 6875, tweede steun 6800, eerste weerstand 7030, tweede weerstand 7100;
Bund future: eerste steun 143.50, tweede steun 142.50, eerste weerstand 144.30, tweede weerstand 145
Michael Ahrens houdt zich bezig met het ontwikkelen van cursussen en seminars. De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten van Michael Ahrens geven zijn mening weer in zijn hoedanigheid als columnist bij DFT.nl. Het is mogelijk dat Michael Ahrens op het moment van schrijven posities in genoemde fondsen heeft. Bezoek voor dagelijkse marktcommentaren www.cyclustrader.nl of volg Michael Ahrens via twitter (@cyclustrader).
nu vind ik het toch moeilijk worden ….http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/roycetostrams/12865332/__Be_back_in_September___.html tostrams zegt, eind dit jaar 400, Michael zegt, 200/250 begin volgend jaar…
dat zijn grote verschillen, ben erg benieuwd wie er gelijk krijgt
Lijkt me makkelijk: straddle opzetten 🙂
Mij valt op dat de maandcyclus op de AEX nog wel wat ruimte heeft om te stijgen, maar week- en kwartaalcyclus wijzen op een te verwachten daling. Bovendien: boven 337 verwacht Royce een doorstomen naar 374, maar mij lijkt de zone rond 343-345 toch nog wel een taaie barriere vanuit de historie.
Tot nu toe lijkt het er eerder op dat we al bezig zijn met een lagere top onder 337 dan dat we daar op korte termijn al weer doorheen gaan.
Conclusie: ik hou het op Michael!
Probleem is dat het mogelijk is dat de beurzen door de nodige politieke manipulatie inderdaad even kunnen doorschieten. Echter, je ziet heel duidelijk dat de 4-jaarscyclus en ook de maandcyclus op een gegeven moment moeten bodemen. Dat zou er dus toe leiden dat we in het geval van een eerdere forse opwaartse beweging minder tijd hebben om te dalen en dan krijg je de situatie zoals in 1987.
Wellicht een beetje aan de vroege kant, maar kan de beweging van vanmiddag niet de inleiding zijn van ons lang verwachte scenario? Bij DAGslot onder 327 tijd voor wat steviger shortposities?? Het lijkt er een beetje op dat we deze keer wel met een bearisch dagcyclus te maken hebben.
Zou kunnen, maar je moet echt wachten op een dagslot onder 327 (je kunt bijv. om 17.20 even kijken en als de AEX er dan 1 punt onder is, dan kun je nog een positie innemen).
Dank voor de tip, maar normaal gesproken wacht ik altijd tot de dag erop. Je ziet heel vaak de dag erop dat de markt aanvankelijk nog wat oploopt om later tot serieuze correctie over te gaan.